5月29日 早盘内参

　　投资策略：周四，沪深股指出现暴挫，“5.30”行情提前上演。截止收盘，沪指下跌321点，跌幅6.5％，创业板指下跌5.39％，两市总成交近2.4万亿，再创天量。消息面上多个因素助推大盘重挫：包括中央汇金年内首次减持四大行、央行向部分金融机构定向正回购、多家券商集体上调两融保证金比例、监管层摸底银行资金入市以及下周新股发行大规模“抽血”等。同时，沪指最近7个交易日累计涨幅超过15％，本身也具有调整需求。对于后市操作而言，在监管层并未释放明确打压信号情况下，此次调整更多属于内生自发性质。大跌从某种意义上宣泄了利空，并释放了部分恐慌情绪。周五市场表现将尤为关键，一旦企稳市场仍有希望在此筑底，倘若指数仍放量大跌，可能会触发融资盘互相踩踏式“夺路而逃”。对此，投资者应多看少动静心等待市场走出底部再行投资不迟。
 一、【外盘速递】
　　道琼斯工业平均指数下跌36.87点，报18，126.12点，跌幅为0.20％；
　　标准普尔500指数下跌2.69点，报2，120.79点，跌幅为0.13％；
　　纳斯达克综合指数下跌8.62点，报5，097.98点，跌幅为0.17％；
　　纽约原油期货价格周四上涨17美分或0.3％，收于每桶57.68美元；
　　纽约黄金期货价格周四上涨2.50美元或0.2％，报每盎司1188.10美元；
　　泛欧斯托克600指数收跌0.5％，报406.83点；
二、【重要新闻】
　　长江经济带综合立体交通走廊建设方案下发
　　发改委近日印发《长江经济带综合立体交通走廊建设中央预算内投资安排工作方案》，从中央预算内投资中设立专项，用于补助长江经济带综合立体交通走廊相关项目建设。支持范围为推动长江经济带发展的长江干支线航道、铁路、公路、航空等重大交通建设项目以及弥补发展短板的长江干支线港口“最后一公里”集疏运建设项目和长江经济带的全国性综合交通枢纽建设项目等。
　　点评：与长江的相关交通运输和沿岸地区的建筑建材类企业首先会受益，可关注重庆港九（600279）、南京港（002040）、葛洲坝（600068）、重庆路桥（600106）、华新水泥（600801）、海螺水泥（600585）等。
　　有线电视网络将整合实现全国一网 三条主线挖掘投资机会
　　28日是中国广播电视网络有限公司成立一周年，国网公司北京举办“媒体融合形势下广电网络发展路径座谈会”，国网董事长赵景春透露，2015年内将完成6到8家省级网络公司整合试点任务，并拟以5年为期限，基本完成全国有线电视网络整合，最终实现“全国一网”。
　　点评：互联网巨头介入传媒行业的步伐越来越快、程度越来越深，融合发展成中国传媒改革的关键词。创意内容是文化传媒行业最根本的价值来源，具备持续的优质内容创作能力和多渠道变现能力的公司有望在与互联网巨头主导的产业整合中脱颖而出。传媒行业可关注有线网+数字营销+大娱乐三条投资主线，如歌华有线（600037）、利欧股份（002131）、华策影视（300133）等。
5G网络技术架构白皮书发布 通信产业投资空间打开
　　工信部直属的中国信息通信研究院28日召开5G峰会，并发布《5G网络技术架构白皮书》。白皮书显示，5至10年内，中国移动通信产业将迈入5G时代。
　　点评：5G网络技术将满足人们超高流量密度、超高连接密度以及超高移动性的需求，可为用户提供高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面等应用，移动通信产业未来投资空间由此打开。可关注杰赛科技（002544）、光迅科技（002281）。
　　废弃电子资源化路线图年内发布
　　工信部透露，主管司局正在制定废弃电器电子产品资源化利用产业发展行动计划和技术路线图。工信部将以废旧电器电子产品资源化利用为主线，加快提升产业技术装备水平，开展试点示范，推动产业规范化、专业化、规模化发展。
　　点评：废旧电子资源化利用产业正处在高成长期。机构预计，我国已进入家用电器 报废的高峰期，未来5年废电拆解市场将超1000亿元。该计划将为相关上市公司创造良好的发展环境。可关注格林美（002340）、桑德环境（000826）。
　　上海船舶污染防治新规下月实施 水污染处理板块最受益
　　28日，上海市政府公布，新版《上海港船舶污染防治办法》将于今年6月1日起正式实施。新规强化了对上海饮用水水源保护区的保护。
　　点评：2015年是环保规划的大年，随着年内环保部对水、土壤专项规划以及“十三五”规划预期的逐步出台，环保概念将成为A股市场贯穿全年的投资主题。新版《上海港船舶污染防治办法》将新增饮用水源保护区的保护，将有利于水污染治理的相关上市公司。可关注碧水源（300070）、巴安水务（300262）、国中水务（600187）等。
　　携程遭攻击网站及App全面瘫痪 信息安全升级迫在眉睫
　　28日上午11点，携程因部分服务器遭到不明攻击，导致携程官网和手机APP全部陷入瘫痪状态，截至28日晚8点仍未恢复正常。这是携程近年来爆发的第二次安全事件。日前，网易骨干网络也遭攻击。携程、网易等接二连三的出现网络安全事件，折射出国内信息安全仍较薄弱。
　　点评：在互联网＋时代，新形势下信息安全体系的重构势在必行，市场普遍预计2015年信息安全将有更多高规格的支持政策和细则出台。随着网络安全事件不断曝出，信息安全行业发展有望进一步提速。可关注任子行（300311）、启明星辰（002439）。
　　三大期指暴跌 IH1506持仓量大减
　　周四，三大期指均震荡下跌，午后跌幅扩大。主力合约IF1506收大阴线，跌340.8点收于4943.2点收跌6.45％，升水扩大至109.19点，持仓量增加3842手至18.28万手。中金所公开数据显示，IF1506合约多空双方前20名机构分别加仓5828手和6230手，其中多头前两名中信与光大均小幅减仓，永安期货空头加仓5018手，短期空头加仓迹象明显。上证IH1506跌6.62％，升水扩大至39.98点持仓量减少10978手至4.73万手，资金大幅离场。中证IC1506跌6.07％，转升水108.78点。
三、【财经要闻】
　　★习近平：系统谋划好“十三五”时期经济社会发展。
　　★姚刚：正研究资本市场对外开放总体战略和实施步骤 。
　　★监管摸底理财资金入市消息不实，实为排查贷款流向。
　　★汇金：近期出售了部分增持股份和ETF，其中触发信息披露义务的，已根据监管要求进行了披露。
　　★苗圩：让信息技术更好地支撑和引领经济社会创新发展
　　★姚刚：确保原油期货平稳上市 开展股指期权试点
　　★多家券商跟进提高保证金比例
　　★央行近期向部分机构进行了定向正回购操作。
　　★基金业协会联合多部门打击非法私募。
　　★外资提前布局A股，RQFII、ETF再现大额申购。
　　★新华网：中期牛市格局不变，行情会走更远。
　　★人民日报：警惕金融业过度发展。
　　★广东出现首例疑似输入性中东呼吸综合征病例。
四、【产经经济】
　　互联网+智慧能源方案将出 万亿级市场待掘金
　　能源局已在近两个月组织4次筹备座谈会，由其牵头制定的能源互联网顶层设计——《互联网+智慧能源行动计划》将于6月提交给国务院，并成立互联网+智慧能源产业联盟。该顶层设计将以互联网售电为路线图上的第一目标，随后推进可再生能源市场交易等。
　　点评：据机构测算，我国用户端电力销售规模约2.5万亿元，加上建设投资，能源互联网市场至少在5万亿以上。可关注积成电子（002339）、金风科技（002202）、科华恒盛（002335）。
巨头纷纷加码 人脸识别产业受关注
　　2015年以来，腾讯、阿里、民生银行等多个巨头纷纷加码人脸识别产业，而国外巨头动手更早，比尔盖茨在博鳌 演讲中指出“深度学习”和“计算机视觉”将是IT界下一个大事件。Google于2014年收购了4家人工智能初创公司均涉及深度学习，其中3家涉及计算机视觉。
　　点评：国内外巨头纷纷加码人脸识别技术，这可能直接助推产业的爆发性增长，脸识别产业即将迎来大规模商业化，建议布局技术龙头。如佳都科技（600728）、汉王科技（002362）、欧菲光（002456）等。
　　糖价渐入上升周期 糖企将迎“甜蜜时光”
　　据国际糖业组织此前预期，在2015/16年度，全球糖市将六年来首次出现供应缺口，供应短缺量将达200-250万吨。需要注意的是，近期为各国所确认的“厄尔尼诺”天气更加重了未来食糖减产的预期。在上一次“厄尔尼诺”事件中，国际糖价曾飙升至30年高点。从国内市场来看，糖市的供求关系同样在改善之中。2014/15年制糖期生产已基本结束，本制糖期全国累计产量同比去年减少22.19％。累计工业库存量同比减少33.33％。该库存量已是近7个榨季的最低值。
　　点评：伴随着糖价最坏时期的过去，相关制糖上市公司未来也有望受益于白糖价格上涨，业绩也将迎来明显改善期。相关公司有南宁糖业（000911）、贵糖股份（000833）、中粮屯河（600737）等。
五、【上市公司】
　　1、华峰超纤拟募资15亿元扩产能
　　2、三全食品拟募资11.22亿元加码三大工程项目
　　3、通威股份与林洋电子签600MW光伏电站协议
　　4、复星医药联手挂号网布局移动医疗
　　5、乐通股份44亿深耕数字营销 泽熙参与定增
　　6、硕贝德4.63亿收购杰普特 布局有线通信
　　7、大富科技拟出资6亿合资开发石墨烯项目
　　8、光线传媒与阿里巴巴签署战略合作协议
　　9、利德曼、力源信息两公司并购重组获通过
　　10、恒华科技拟推200万股限制性股票激励
六、【停复牌及解禁个股】
　　停牌个股：长春燃气、菲达环保、上海钢联、杭汽轮B、浪莎股份、云投生态、*ST明科、广电网络、浙江世宝、省广股份、华友钴业、三安光电、应流股份、民生控股、方盛制药
　　复牌个股：华峰超纤、乐通股份、利德曼、高能环境、硕贝德、博信股份、歌力思、力源信息、恒华科技、三全食品
　　解禁个股：骆驼股份、中国天楹、格林美、宏磊股份、麦捷科技、鹏欣资源华贸物流

 
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